國內(nèi)外部分鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略動態(tài)
發(fā)布于:2019/06/11
伴隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,鐵礦石已由企業(yè)的一種經(jīng)濟資源演變?yōu)樵絹碓街匾膽?zhàn)略資源。特別是自2003年以來,進口鐵礦石資源日益緊張,價格不斷上漲,鋼鐵企業(yè)之間的資源爭奪戰(zhàn)愈演愈烈。一些主要鋼鐵生產(chǎn)廠家紛紛積極尋求長期、穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)資源。他們希望提高對鐵礦石資源的控制度,或者通過投資參股海外礦山開發(fā),或者到鐵礦石產(chǎn)區(qū)新建鋼廠,以減少對外購原料的依賴,從而最大限度地減少經(jīng)營成本。目前,中國對全球三大鐵礦石巨頭的依賴度超過60%,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)走出海外尋找礦山資源是必由之路。海外投資開礦已成為鋼廠的戰(zhàn)略問題,中國鋼鐵企業(yè)海外找礦步伐正在不斷加快。
國內(nèi)部分鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略動態(tài)
寶鋼:早在2004年上半年即正式啟動了在巴西建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的合資項目——寶華瑞,因此取得每年600萬噸鐵礦資源的穩(wěn)定供應(yīng)。之后又與澳大利亞哈默斯利合資組建寶瑞吉,取得每年1000萬噸的鐵礦供應(yīng)。公司將借助自己的先進技術(shù)和國際豐富優(yōu)質(zhì)的鐵礦資源,進一步提高自身的國際競爭力。目前已經(jīng)在澳大利亞參股了兩個鐵礦石企業(yè),在保證鐵礦石供應(yīng)的同時還可從中獲利。將與濟鋼及巴西礦山巨頭淡水河谷(CVRD)三方共同在山東省日照市投資約25億元人民幣元建設(shè)球團廠,年產(chǎn)量1000萬噸。此外,與CVRD在巴西合作建廠計劃受挫之后,將目標轉(zhuǎn)移到巴西國營黑色冶金公司(CSN)。目前正在與CSN洽談合資事宜,希望與之在巴西合建600萬噸綜合性鋼廠,并持股50%。這不僅因為CSN為巴西最大也是拉美最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和世界3家最大鍍錫板生產(chǎn)商之一,更主要的還是看好了CSN擁有足夠的鐵礦石資源。
為確保滿足自己不斷增長的礦石需求,寶鋼和武鋼正尋求在澳大利亞鐵礦項目上進行投資。武鋼目前正就購入價值達26億澳元的鐵礦項目股權(quán)進行談判。同時,他們還嚴密關(guān)注著潛在的鐵礦石項目。
武鋼:現(xiàn)有礦山年產(chǎn)礦石僅300多萬噸,自給嚴重不足,八成鐵礦石依賴于進口。今后進口礦石的數(shù)量還將增加。早在前幾年,公司就開始謀求與國外礦石公司建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,并且以合資開發(fā)鐵礦和鑒定長期供貨協(xié)議等形式將伙伴關(guān)系固定下來。2003年8月,武鋼與澳大利亞力拓集團簽訂了為期20余年、每年供應(yīng)鐵礦300萬噸的協(xié)議。2004年9月,聯(lián)合唐鋼、沙鋼、馬鋼,與澳大利亞必和必拓公司合作,簽訂合營開發(fā)鐵礦協(xié)議,成立威拉拉合營企業(yè)。合營期限25年。中方四家鋼廠持有必和必拓在西澳一礦山的40%股份,每年可獲得鐵礦砂大約1200萬噸,其中武鋼可得到350萬噸的礦石資源。此外,武鋼還與南非、巴西、加拿大等國的公司簽訂了5年以上的長期供礦協(xié)議。在國內(nèi),2006年11月,與恩施州人民政府正式簽訂《關(guān)于武鋼開發(fā)恩施州鐵礦資源戰(zhàn)略合作協(xié)議書》。今年,開采鄂西鐵礦的計劃已經(jīng)展開。屆時,武鋼礦石自給率有望超過40%,從而使原料資源供應(yīng)更加穩(wěn)定。此外,公司希望與攀鋼實現(xiàn)合并重組,發(fā)揮攀鋼礦石資源優(yōu)勢及區(qū)域市場優(yōu)勢,形成武鋼“中西南”的整體發(fā)展戰(zhàn)略。
武鋼還建立了許多礦石港口中轉(zhuǎn)基地。上世紀90年代初,武鋼即與我國最大的礦石中轉(zhuǎn)港口北侖港建立了投資合作關(guān)系。近年,又分別與南通港、上海港、鎮(zhèn)江港、張家港、日照港等港口簽訂長期戰(zhàn)略協(xié)議。此外,還與煤炭企業(yè)展開戰(zhàn)略合作。
鞍鋼:對國際鐵礦石價格上漲早有準備。集團擁有礦山,原材料自給率高,自有礦山能提供生產(chǎn)所需85%以上的鐵精礦,且擁有鞍山礦業(yè)公司和弓長嶺礦業(yè)公司兩大鐵精礦原料基地(已探明鐵礦石儲量93億噸),加之遼寧關(guān)閉小礦又為集團儲備了60.56億噸鐵礦石資源儲量,使得公司礦產(chǎn)資源十分豐富。與此同時,集團還與澳大利亞金達必金屬公司達成卡拉拉鐵礦合作協(xié)議。投產(chǎn)以后整個項目將具備年產(chǎn)1000萬噸以上成品鐵礦的能力。因此,全球鐵礦石價格上漲對公司非常有利。此外,2005年初,集團已與國內(nèi)最大的航運企業(yè)中遠集團簽署關(guān)于“結(jié)成更緊密戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系”的協(xié)議,這有利于公司降低原料運輸成本,從而部分化解因進口鐵礦石漲價而帶來的成本壓力。
首鋼:把鎖定長期資源作為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的首要工作。中首公司礦業(yè)部組建資源研究開發(fā)室,按照“優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、低成本”的原則選擇實力強、信譽好的合作伙伴。2004年5月12日,他們與哈默斯利公司簽訂了年供應(yīng)量為600~750萬噸的長期戰(zhàn)略資源;同年9月14日,他們又與CVRD簽訂了每年117.5~310.5萬噸的長期供貨協(xié)議;接著他們又分別與BHP和羅泊河公司鎖定了年供應(yīng)量為100萬噸、160萬噸的長期戰(zhàn)略資源。2005年2月,與澳大利亞羅泊河公司簽定了10年資源戰(zhàn)略協(xié)議,使公司長期進口鐵礦石戰(zhàn)略資源量提高到1000萬噸以上,從而確保總公司生產(chǎn)用進口鐵礦石的優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定低成本供應(yīng),實現(xiàn)中首進口鐵礦石外銷利潤最大化和鐵礦石貿(mào)易產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2006年,首鋼出資5250萬澳元從澳洲吉布森山鐵礦公司收購其下屬亞鐵有限公司73%的股份,在西澳Extension Hill磁鐵礦項目中獲得控股。該磁鐵礦項目年產(chǎn)量可達500萬噸。2006年,首鋼鐵礦石需求量達1700多萬噸,2007年將超過2000萬噸。
馬鋼:目前鐵礦石年需求量約1600萬噸,其中約330萬噸由自有礦山供應(yīng),另1200萬多噸則來自CVRD、力拓和必和必拓三大礦石供應(yīng)商;待新區(qū)500萬噸板卷項目完成后,鐵礦石年需求量將增至約2400萬噸。與澳大利亞必和必拓公司合營的威拉拉企業(yè)每年可為公司提供250萬噸鐵礦石原料。今年年初,國家發(fā)改委核準了馬鋼羅河鐵礦項目。該項目建設(shè)規(guī)模為:年采選原礦300萬噸,年產(chǎn)含鐵66%的鐵精礦98.31萬噸、含硫39.8%的硫精礦30.6萬噸,該項目總投資11億元。羅河鐵礦位于巢湖市廬江縣羅河鎮(zhèn)。項目建成達產(chǎn)后,可為馬鋼正常生產(chǎn)提供新的原料保障渠道,新增銷售收入和利潤可分別達到5.7億元和1.3億元。與此同時,公司還期待從印度Sesa果阿鐵礦公司獲得更多的穩(wěn)定鐵礦資源。Sesa果阿鐵礦公司年產(chǎn)量約1000萬噸,其中380萬噸左右出口中國。
攀鋼:實施資源替代戰(zhàn)略。由于進口礦價格居高不下,國內(nèi)許多鋼廠將目光瞄準國內(nèi)鐵礦石市場,導致國內(nèi)市場資源爭奪日趨激烈。公司積極尋求價廉物美的替代資源,全力以赴實現(xiàn)經(jīng)濟保供,提出以“依靠國內(nèi)資源為主,進口為輔”、“依托本地資源為主,外地為次”、“少用高價的進口礦,多用低價的國內(nèi)礦”、“少購性價比低的高品位礦,多購性價比高的中低品位礦”、“少買外地礦,多買本地礦”等許多符合實際情況的原燃料采購策略,并適當調(diào)整采購合同條款,提高了周邊礦石供應(yīng)商的供貨積極性。同時,對周邊中低品位粉礦進行資源調(diào)查,促進與周邊鐵礦的合作關(guān)系,隨時提供組織進貨情況和質(zhì)量情況。不僅使得低品位粉礦的資源缺口有所緩解,而且與進口礦相比,每噸可降低采購成本400多元,每年可減少采購資金3600余萬元。
濟鋼:是較早開發(fā)利用國內(nèi)外兩個市場、兩種資源的企業(yè)之一。1992年,濟鋼確定了境外投資戰(zhàn)略,在馬來西亞合資興建中板生產(chǎn)企業(yè)。濟鋼(馬)鋼板有限公司(JiKangDimensiBerhad)創(chuàng)建于1993年3月,是濟鋼的境外控股子公司。公司年產(chǎn)中板35萬噸,主要生產(chǎn)6~25毫米鋼板,每年可創(chuàng)匯9000萬美元以上,為濟鋼生產(chǎn)所需礦石的進口提供了穩(wěn)定的外匯來源,使?jié)摣@得原料供應(yīng)優(yōu)勢。經(jīng)過種種努力,濟鋼(馬)公司現(xiàn)已成為馬來西亞規(guī)模最大、裝備最為先進的中厚鋼板生產(chǎn)企業(yè)和馬來西亞國內(nèi)中厚鋼板市場的主要供應(yīng)商,也是我國在馬來西亞投資最大的生產(chǎn)企業(yè)。
中鋼集團:已與澳大利亞礦產(chǎn)商木星礦業(yè)公司簽訂諒解備忘錄,計劃成立從事鐵礦石業(yè)務(wù)的合資公司,勘探位于西澳的梅森山赤鐵礦。
另一方面,為了保證原燃料資源的穩(wěn)定供應(yīng),鋼廠與煤炭企業(yè)之間開展了戰(zhàn)略合作。與企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展相比,我國原燃料資源和鐵路運力都受到限制。近年來,國內(nèi)鋼廠在與煤炭企業(yè)合作開發(fā)煤礦方面的進展并不大,鋼鐵企業(yè)更多的是通過戰(zhàn)略合作來獲取穩(wěn)定的資源。例如,寶鋼、首鋼、武鋼、鞍鋼、包鋼、唐鋼、本鋼、凌鋼等鋼鐵企業(yè)分別和山焦集團及開灤集團等大型煤炭企業(yè)結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。不僅如此,鋼鐵企業(yè)還要進一步做好自己的煤炭資源戰(zhàn)略布局,以保證其供應(yīng)的穩(wěn)定。去年10月,第十屆中國北方鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略研討會針對當前形勢下的原燃料采購供應(yīng)策略問題形成決議要求:⑴各鋼鐵企業(yè)應(yīng)努力增加廢鋼等礦石替代品種的使用,致力于循環(huán)經(jīng)濟建設(shè);⑵推進區(qū)域性采購聯(lián)合,共同面對市場變化。
國外部分鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略動態(tài)
安賽樂-米塔爾:早在2005年8月,世界頭號鋼鐵巨頭米塔爾鋼鐵就與利比亞政府簽訂鐵礦開采協(xié)議,獲得總計約10億噸的鐵礦石資源。米塔爾還向烏克蘭政府提議擬成立合資公司共同開發(fā)Gokor礦山,預(yù)計投資大約8億美元。通過在印度奧里薩邦投資建廠,米塔爾可獲得長達30年的鐵礦石開采權(quán);收購烏克蘭克里沃羅格鋼鐵廠93.02%的股份,可帶來每年800萬噸的鐵礦石產(chǎn)量,今后,鐵礦石產(chǎn)量還將進一步增加。同時,該集團在墨西哥及喀薩克斯坦等地的鐵礦石產(chǎn)量都將分別以每年百萬噸以上的增長速度不斷增加。據(jù)預(yù)計,到2010年所有礦產(chǎn)項目投產(chǎn)后,公司鐵礦石產(chǎn)量將增2800萬噸,其鐵礦石自給率將由目前的60%左右提高到82%,基本實現(xiàn)原料自給。2006年,米塔爾還參與了玻利維亞ElMutun鐵礦山開發(fā)競標,盡管最終失敗,但其海外鐵礦石資源戰(zhàn)略已十分昭著。今年2月下旬,該集團宣布已與塞內(nèi)加爾簽訂系列協(xié)議,合作開發(fā)塞內(nèi)加爾法萊梅地區(qū)鐵礦。這項綜合性礦產(chǎn)資源開發(fā)計劃預(yù)計耗資約17億歐元,包括開發(fā)鐵礦、在達喀爾附近建一個新港口,以及修建連接礦山與港口、總長約750公里的鐵路等。擬開發(fā)的礦山鐵礦石儲量估計高達7.5億噸,計劃于2011年投產(chǎn)并逐步提高產(chǎn)量,全面達產(chǎn)時年產(chǎn)量可達2500萬噸。這標志著該集團在搶占非洲鐵礦資源方面邁出了戰(zhàn)略性的一步。
新日鐵:2004年,與澳大利亞力拓集團(Rio Tinto)在鐵礦石供應(yīng)方面達成總計超過1.5億噸鐵礦石的合作意向。與巴西CVRD集團簽訂10年鐵礦石供應(yīng)合同,總供應(yīng)量達7000萬噸。面對國際航運市場愈發(fā)緊張的市場行情,集團與日本商船三井簽訂合作協(xié)議,在2007年上半年商船三井將向該集團制造一艘載重量為32.3萬噸的貨輪,負責向集團下屬的大分廠和君津廠運輸巴西鐵礦石。它不僅可以使鐵礦石航運計劃順利實現(xiàn),而且在諸如從巴西到日本的長途航運方面還將具有非常大的運費優(yōu)勢。此外,還與奧廷托船運公司達成協(xié)議,與新日鐵船運公司擁有的17萬噸運輸船進行聯(lián)合運輸,降低貨船空載率,提高運輸競爭力。
新日鐵公司和韓國浦項鋼鐵公司決定和澳大利亞煤炭同業(yè)公司合作開采澳大利亞東部兩座煤礦。兩座礦山年產(chǎn)煉焦煤和動力煤共1200萬噸,相當于日本進口煤的20%,通過這一統(tǒng)合,兩大鋼的煤炭供應(yīng)將更有保證。
浦項:公司董事長李龜澤表示要將粗鋼產(chǎn)能“從目前的3200萬噸提高到5000萬噸以上”。為此,采取了多種資源戰(zhàn)略。第一、進一步加強與世界礦山巨頭的合作關(guān)系。1976年與CVRD簽訂第一份購買合同,1998年成立合作會社KOBRASCO,2006年向CVRD采購鐵礦石和球團礦合計1200萬噸。雙方均表示將共同探索新的合作發(fā)展之路。第二、與新日鐵加深結(jié)盟。主要項目包括:計劃2007年在澳大利亞和世界其他地區(qū)共同開發(fā)礦山;合作開展原材料運輸業(yè)務(wù);在兩家公司高爐和其他有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備停產(chǎn)檢修期間互相供應(yīng)板坯,提高生產(chǎn)作業(yè)率和降低生產(chǎn)成本。第三、在印度奧里薩邦建1200萬噸綜合性鋼廠并加入印度鐵路項目股份。公司利用印度資源優(yōu)勢就地生產(chǎn)鋼材,同時生產(chǎn)部分鋼坯為韓國鋼廠提供生產(chǎn)原料。為了穩(wěn)定地采購和運輸原料,去年10月浦項印度公司加入印度國內(nèi)民間鐵路項目,與印度國營鐵路有限公司(RVNL)簽訂了民營鐵路項目股份協(xié)議,從而有權(quán)優(yōu)先使用直接連接印度內(nèi)陸鋼廠的預(yù)定地點——印度東海岸帕拉迪布港口的新鋪設(shè)鐵路(運輸距離縮短約41公里),大大提高了公司今后的原料運輸效率。
康力斯:與巴西淡水河谷公司簽訂10年長期合同,自2005年起5年內(nèi)每年從淡水河谷獲得500~1000萬噸鐵礦石;2006年4月與Roche灣公司簽署備忘錄,開發(fā)“半島”鐵礦石,自2010年起,每年將購買Roche灣公司鐵精粉或球團礦200~350萬噸,為期10年。Roche灣公司“半島”東部礦體計劃年產(chǎn)礦石500~700萬噸,計劃于2010年投產(chǎn),最終年產(chǎn)量將達到5000萬噸左右。礦山服務(wù)年限為100多年。
巴西國營黑色冶金公司(CSN):既是鋼廠,又是鐵礦石供應(yīng)商。2005年CSN計劃投資5.2億美元擴充Casade Pedra礦山產(chǎn)能,使之增加至4000萬噸/年,后繼續(xù)追加投資,使年產(chǎn)能提高到5000萬噸/年以上,總計耗資達8億美元。其中包括港口擴建和建設(shè)兩個球團礦生產(chǎn)廠。公司自身鋼鐵生產(chǎn)每年需要鐵礦石850萬噸,剩余鐵礦石全部出口
國內(nèi)部分鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略動態(tài)
寶鋼:早在2004年上半年即正式啟動了在巴西建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的合資項目——寶華瑞,因此取得每年600萬噸鐵礦資源的穩(wěn)定供應(yīng)。之后又與澳大利亞哈默斯利合資組建寶瑞吉,取得每年1000萬噸的鐵礦供應(yīng)。公司將借助自己的先進技術(shù)和國際豐富優(yōu)質(zhì)的鐵礦資源,進一步提高自身的國際競爭力。目前已經(jīng)在澳大利亞參股了兩個鐵礦石企業(yè),在保證鐵礦石供應(yīng)的同時還可從中獲利。將與濟鋼及巴西礦山巨頭淡水河谷(CVRD)三方共同在山東省日照市投資約25億元人民幣元建設(shè)球團廠,年產(chǎn)量1000萬噸。此外,與CVRD在巴西合作建廠計劃受挫之后,將目標轉(zhuǎn)移到巴西國營黑色冶金公司(CSN)。目前正在與CSN洽談合資事宜,希望與之在巴西合建600萬噸綜合性鋼廠,并持股50%。這不僅因為CSN為巴西最大也是拉美最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和世界3家最大鍍錫板生產(chǎn)商之一,更主要的還是看好了CSN擁有足夠的鐵礦石資源。
為確保滿足自己不斷增長的礦石需求,寶鋼和武鋼正尋求在澳大利亞鐵礦項目上進行投資。武鋼目前正就購入價值達26億澳元的鐵礦項目股權(quán)進行談判。同時,他們還嚴密關(guān)注著潛在的鐵礦石項目。
武鋼:現(xiàn)有礦山年產(chǎn)礦石僅300多萬噸,自給嚴重不足,八成鐵礦石依賴于進口。今后進口礦石的數(shù)量還將增加。早在前幾年,公司就開始謀求與國外礦石公司建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,并且以合資開發(fā)鐵礦和鑒定長期供貨協(xié)議等形式將伙伴關(guān)系固定下來。2003年8月,武鋼與澳大利亞力拓集團簽訂了為期20余年、每年供應(yīng)鐵礦300萬噸的協(xié)議。2004年9月,聯(lián)合唐鋼、沙鋼、馬鋼,與澳大利亞必和必拓公司合作,簽訂合營開發(fā)鐵礦協(xié)議,成立威拉拉合營企業(yè)。合營期限25年。中方四家鋼廠持有必和必拓在西澳一礦山的40%股份,每年可獲得鐵礦砂大約1200萬噸,其中武鋼可得到350萬噸的礦石資源。此外,武鋼還與南非、巴西、加拿大等國的公司簽訂了5年以上的長期供礦協(xié)議。在國內(nèi),2006年11月,與恩施州人民政府正式簽訂《關(guān)于武鋼開發(fā)恩施州鐵礦資源戰(zhàn)略合作協(xié)議書》。今年,開采鄂西鐵礦的計劃已經(jīng)展開。屆時,武鋼礦石自給率有望超過40%,從而使原料資源供應(yīng)更加穩(wěn)定。此外,公司希望與攀鋼實現(xiàn)合并重組,發(fā)揮攀鋼礦石資源優(yōu)勢及區(qū)域市場優(yōu)勢,形成武鋼“中西南”的整體發(fā)展戰(zhàn)略。
武鋼還建立了許多礦石港口中轉(zhuǎn)基地。上世紀90年代初,武鋼即與我國最大的礦石中轉(zhuǎn)港口北侖港建立了投資合作關(guān)系。近年,又分別與南通港、上海港、鎮(zhèn)江港、張家港、日照港等港口簽訂長期戰(zhàn)略協(xié)議。此外,還與煤炭企業(yè)展開戰(zhàn)略合作。
鞍鋼:對國際鐵礦石價格上漲早有準備。集團擁有礦山,原材料自給率高,自有礦山能提供生產(chǎn)所需85%以上的鐵精礦,且擁有鞍山礦業(yè)公司和弓長嶺礦業(yè)公司兩大鐵精礦原料基地(已探明鐵礦石儲量93億噸),加之遼寧關(guān)閉小礦又為集團儲備了60.56億噸鐵礦石資源儲量,使得公司礦產(chǎn)資源十分豐富。與此同時,集團還與澳大利亞金達必金屬公司達成卡拉拉鐵礦合作協(xié)議。投產(chǎn)以后整個項目將具備年產(chǎn)1000萬噸以上成品鐵礦的能力。因此,全球鐵礦石價格上漲對公司非常有利。此外,2005年初,集團已與國內(nèi)最大的航運企業(yè)中遠集團簽署關(guān)于“結(jié)成更緊密戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系”的協(xié)議,這有利于公司降低原料運輸成本,從而部分化解因進口鐵礦石漲價而帶來的成本壓力。
首鋼:把鎖定長期資源作為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的首要工作。中首公司礦業(yè)部組建資源研究開發(fā)室,按照“優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、低成本”的原則選擇實力強、信譽好的合作伙伴。2004年5月12日,他們與哈默斯利公司簽訂了年供應(yīng)量為600~750萬噸的長期戰(zhàn)略資源;同年9月14日,他們又與CVRD簽訂了每年117.5~310.5萬噸的長期供貨協(xié)議;接著他們又分別與BHP和羅泊河公司鎖定了年供應(yīng)量為100萬噸、160萬噸的長期戰(zhàn)略資源。2005年2月,與澳大利亞羅泊河公司簽定了10年資源戰(zhàn)略協(xié)議,使公司長期進口鐵礦石戰(zhàn)略資源量提高到1000萬噸以上,從而確保總公司生產(chǎn)用進口鐵礦石的優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定低成本供應(yīng),實現(xiàn)中首進口鐵礦石外銷利潤最大化和鐵礦石貿(mào)易產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2006年,首鋼出資5250萬澳元從澳洲吉布森山鐵礦公司收購其下屬亞鐵有限公司73%的股份,在西澳Extension Hill磁鐵礦項目中獲得控股。該磁鐵礦項目年產(chǎn)量可達500萬噸。2006年,首鋼鐵礦石需求量達1700多萬噸,2007年將超過2000萬噸。
馬鋼:目前鐵礦石年需求量約1600萬噸,其中約330萬噸由自有礦山供應(yīng),另1200萬多噸則來自CVRD、力拓和必和必拓三大礦石供應(yīng)商;待新區(qū)500萬噸板卷項目完成后,鐵礦石年需求量將增至約2400萬噸。與澳大利亞必和必拓公司合營的威拉拉企業(yè)每年可為公司提供250萬噸鐵礦石原料。今年年初,國家發(fā)改委核準了馬鋼羅河鐵礦項目。該項目建設(shè)規(guī)模為:年采選原礦300萬噸,年產(chǎn)含鐵66%的鐵精礦98.31萬噸、含硫39.8%的硫精礦30.6萬噸,該項目總投資11億元。羅河鐵礦位于巢湖市廬江縣羅河鎮(zhèn)。項目建成達產(chǎn)后,可為馬鋼正常生產(chǎn)提供新的原料保障渠道,新增銷售收入和利潤可分別達到5.7億元和1.3億元。與此同時,公司還期待從印度Sesa果阿鐵礦公司獲得更多的穩(wěn)定鐵礦資源。Sesa果阿鐵礦公司年產(chǎn)量約1000萬噸,其中380萬噸左右出口中國。
攀鋼:實施資源替代戰(zhàn)略。由于進口礦價格居高不下,國內(nèi)許多鋼廠將目光瞄準國內(nèi)鐵礦石市場,導致國內(nèi)市場資源爭奪日趨激烈。公司積極尋求價廉物美的替代資源,全力以赴實現(xiàn)經(jīng)濟保供,提出以“依靠國內(nèi)資源為主,進口為輔”、“依托本地資源為主,外地為次”、“少用高價的進口礦,多用低價的國內(nèi)礦”、“少購性價比低的高品位礦,多購性價比高的中低品位礦”、“少買外地礦,多買本地礦”等許多符合實際情況的原燃料采購策略,并適當調(diào)整采購合同條款,提高了周邊礦石供應(yīng)商的供貨積極性。同時,對周邊中低品位粉礦進行資源調(diào)查,促進與周邊鐵礦的合作關(guān)系,隨時提供組織進貨情況和質(zhì)量情況。不僅使得低品位粉礦的資源缺口有所緩解,而且與進口礦相比,每噸可降低采購成本400多元,每年可減少采購資金3600余萬元。
濟鋼:是較早開發(fā)利用國內(nèi)外兩個市場、兩種資源的企業(yè)之一。1992年,濟鋼確定了境外投資戰(zhàn)略,在馬來西亞合資興建中板生產(chǎn)企業(yè)。濟鋼(馬)鋼板有限公司(JiKangDimensiBerhad)創(chuàng)建于1993年3月,是濟鋼的境外控股子公司。公司年產(chǎn)中板35萬噸,主要生產(chǎn)6~25毫米鋼板,每年可創(chuàng)匯9000萬美元以上,為濟鋼生產(chǎn)所需礦石的進口提供了穩(wěn)定的外匯來源,使?jié)摣@得原料供應(yīng)優(yōu)勢。經(jīng)過種種努力,濟鋼(馬)公司現(xiàn)已成為馬來西亞規(guī)模最大、裝備最為先進的中厚鋼板生產(chǎn)企業(yè)和馬來西亞國內(nèi)中厚鋼板市場的主要供應(yīng)商,也是我國在馬來西亞投資最大的生產(chǎn)企業(yè)。
中鋼集團:已與澳大利亞礦產(chǎn)商木星礦業(yè)公司簽訂諒解備忘錄,計劃成立從事鐵礦石業(yè)務(wù)的合資公司,勘探位于西澳的梅森山赤鐵礦。
另一方面,為了保證原燃料資源的穩(wěn)定供應(yīng),鋼廠與煤炭企業(yè)之間開展了戰(zhàn)略合作。與企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展相比,我國原燃料資源和鐵路運力都受到限制。近年來,國內(nèi)鋼廠在與煤炭企業(yè)合作開發(fā)煤礦方面的進展并不大,鋼鐵企業(yè)更多的是通過戰(zhàn)略合作來獲取穩(wěn)定的資源。例如,寶鋼、首鋼、武鋼、鞍鋼、包鋼、唐鋼、本鋼、凌鋼等鋼鐵企業(yè)分別和山焦集團及開灤集團等大型煤炭企業(yè)結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。不僅如此,鋼鐵企業(yè)還要進一步做好自己的煤炭資源戰(zhàn)略布局,以保證其供應(yīng)的穩(wěn)定。去年10月,第十屆中國北方鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略研討會針對當前形勢下的原燃料采購供應(yīng)策略問題形成決議要求:⑴各鋼鐵企業(yè)應(yīng)努力增加廢鋼等礦石替代品種的使用,致力于循環(huán)經(jīng)濟建設(shè);⑵推進區(qū)域性采購聯(lián)合,共同面對市場變化。
國外部分鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略動態(tài)
安賽樂-米塔爾:早在2005年8月,世界頭號鋼鐵巨頭米塔爾鋼鐵就與利比亞政府簽訂鐵礦開采協(xié)議,獲得總計約10億噸的鐵礦石資源。米塔爾還向烏克蘭政府提議擬成立合資公司共同開發(fā)Gokor礦山,預(yù)計投資大約8億美元。通過在印度奧里薩邦投資建廠,米塔爾可獲得長達30年的鐵礦石開采權(quán);收購烏克蘭克里沃羅格鋼鐵廠93.02%的股份,可帶來每年800萬噸的鐵礦石產(chǎn)量,今后,鐵礦石產(chǎn)量還將進一步增加。同時,該集團在墨西哥及喀薩克斯坦等地的鐵礦石產(chǎn)量都將分別以每年百萬噸以上的增長速度不斷增加。據(jù)預(yù)計,到2010年所有礦產(chǎn)項目投產(chǎn)后,公司鐵礦石產(chǎn)量將增2800萬噸,其鐵礦石自給率將由目前的60%左右提高到82%,基本實現(xiàn)原料自給。2006年,米塔爾還參與了玻利維亞ElMutun鐵礦山開發(fā)競標,盡管最終失敗,但其海外鐵礦石資源戰(zhàn)略已十分昭著。今年2月下旬,該集團宣布已與塞內(nèi)加爾簽訂系列協(xié)議,合作開發(fā)塞內(nèi)加爾法萊梅地區(qū)鐵礦。這項綜合性礦產(chǎn)資源開發(fā)計劃預(yù)計耗資約17億歐元,包括開發(fā)鐵礦、在達喀爾附近建一個新港口,以及修建連接礦山與港口、總長約750公里的鐵路等。擬開發(fā)的礦山鐵礦石儲量估計高達7.5億噸,計劃于2011年投產(chǎn)并逐步提高產(chǎn)量,全面達產(chǎn)時年產(chǎn)量可達2500萬噸。這標志著該集團在搶占非洲鐵礦資源方面邁出了戰(zhàn)略性的一步。
新日鐵:2004年,與澳大利亞力拓集團(Rio Tinto)在鐵礦石供應(yīng)方面達成總計超過1.5億噸鐵礦石的合作意向。與巴西CVRD集團簽訂10年鐵礦石供應(yīng)合同,總供應(yīng)量達7000萬噸。面對國際航運市場愈發(fā)緊張的市場行情,集團與日本商船三井簽訂合作協(xié)議,在2007年上半年商船三井將向該集團制造一艘載重量為32.3萬噸的貨輪,負責向集團下屬的大分廠和君津廠運輸巴西鐵礦石。它不僅可以使鐵礦石航運計劃順利實現(xiàn),而且在諸如從巴西到日本的長途航運方面還將具有非常大的運費優(yōu)勢。此外,還與奧廷托船運公司達成協(xié)議,與新日鐵船運公司擁有的17萬噸運輸船進行聯(lián)合運輸,降低貨船空載率,提高運輸競爭力。
新日鐵公司和韓國浦項鋼鐵公司決定和澳大利亞煤炭同業(yè)公司合作開采澳大利亞東部兩座煤礦。兩座礦山年產(chǎn)煉焦煤和動力煤共1200萬噸,相當于日本進口煤的20%,通過這一統(tǒng)合,兩大鋼的煤炭供應(yīng)將更有保證。
浦項:公司董事長李龜澤表示要將粗鋼產(chǎn)能“從目前的3200萬噸提高到5000萬噸以上”。為此,采取了多種資源戰(zhàn)略。第一、進一步加強與世界礦山巨頭的合作關(guān)系。1976年與CVRD簽訂第一份購買合同,1998年成立合作會社KOBRASCO,2006年向CVRD采購鐵礦石和球團礦合計1200萬噸。雙方均表示將共同探索新的合作發(fā)展之路。第二、與新日鐵加深結(jié)盟。主要項目包括:計劃2007年在澳大利亞和世界其他地區(qū)共同開發(fā)礦山;合作開展原材料運輸業(yè)務(wù);在兩家公司高爐和其他有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備停產(chǎn)檢修期間互相供應(yīng)板坯,提高生產(chǎn)作業(yè)率和降低生產(chǎn)成本。第三、在印度奧里薩邦建1200萬噸綜合性鋼廠并加入印度鐵路項目股份。公司利用印度資源優(yōu)勢就地生產(chǎn)鋼材,同時生產(chǎn)部分鋼坯為韓國鋼廠提供生產(chǎn)原料。為了穩(wěn)定地采購和運輸原料,去年10月浦項印度公司加入印度國內(nèi)民間鐵路項目,與印度國營鐵路有限公司(RVNL)簽訂了民營鐵路項目股份協(xié)議,從而有權(quán)優(yōu)先使用直接連接印度內(nèi)陸鋼廠的預(yù)定地點——印度東海岸帕拉迪布港口的新鋪設(shè)鐵路(運輸距離縮短約41公里),大大提高了公司今后的原料運輸效率。
康力斯:與巴西淡水河谷公司簽訂10年長期合同,自2005年起5年內(nèi)每年從淡水河谷獲得500~1000萬噸鐵礦石;2006年4月與Roche灣公司簽署備忘錄,開發(fā)“半島”鐵礦石,自2010年起,每年將購買Roche灣公司鐵精粉或球團礦200~350萬噸,為期10年。Roche灣公司“半島”東部礦體計劃年產(chǎn)礦石500~700萬噸,計劃于2010年投產(chǎn),最終年產(chǎn)量將達到5000萬噸左右。礦山服務(wù)年限為100多年。
巴西國營黑色冶金公司(CSN):既是鋼廠,又是鐵礦石供應(yīng)商。2005年CSN計劃投資5.2億美元擴充Casade Pedra礦山產(chǎn)能,使之增加至4000萬噸/年,后繼續(xù)追加投資,使年產(chǎn)能提高到5000萬噸/年以上,總計耗資達8億美元。其中包括港口擴建和建設(shè)兩個球團礦生產(chǎn)廠。公司自身鋼鐵生產(chǎn)每年需要鐵礦石850萬噸,剩余鐵礦石全部出口