國(guó)內(nèi)外部分鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)

  伴隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，鐵礦石已由企業(yè)的一種經(jīng)濟(jì)資源演變?yōu)樵絹碓街匾膽?zhàn)略資源。特別是自2003年以來，進(jìn)口鐵礦石資源日益緊張，價(jià)格不斷上漲，鋼鐵企業(yè)之間的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈。一些主要鋼鐵生產(chǎn)廠家紛紛積極尋求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)資源。他們希望提高對(duì)鐵礦石資源的控制度，或者通過投資參股海外礦山開發(fā)，或者到鐵礦石產(chǎn)區(qū)新建鋼廠，以減少對(duì)外購(gòu)原料的依賴，從而最大限度地減少經(jīng)營(yíng)成本。目前，中國(guó)對(duì)全球三大鐵礦石巨頭的依賴度超過60%，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)走出海外尋找礦山資源是必由之路。海外投資開礦已成為鋼廠的戰(zhàn)略問題，中國(guó)鋼鐵企業(yè)海外找礦步伐正在不斷加快。
    國(guó)內(nèi)部分鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)
    寶鋼：早在2004年上半年即正式啟動(dòng)了在巴西建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的合資項(xiàng)目——寶華瑞，因此取得每年600萬噸鐵礦資源的穩(wěn)定供應(yīng)。之后又與澳大利亞哈默斯利合資組建寶瑞吉，取得每年1000萬噸的鐵礦供應(yīng)。公司將借助自己的先進(jìn)技術(shù)和國(guó)際豐富優(yōu)質(zhì)的鐵礦資源，進(jìn)一步提高自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。目前已經(jīng)在澳大利亞參股了兩個(gè)鐵礦石企業(yè)，在保證鐵礦石供應(yīng)的同時(shí)還可從中獲利。將與濟(jì)鋼及巴西礦山巨頭淡水河谷(CVRD)三方共同在山東省日照市投資約25億元人民幣元建設(shè)球團(tuán)廠，年產(chǎn)量1000萬噸。此外，與CVRD在巴西合作建廠計(jì)劃受挫之后，將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到巴西國(guó)營(yíng)黑色冶金公司(CSN)。目前正在與CSN洽談合資事宜，希望與之在巴西合建600萬噸綜合性鋼廠，并持股50%。這不僅因?yàn)镃SN為巴西最大也是拉美最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和世界3家最大鍍錫板生產(chǎn)商之一，更主要的還是看好了CSN擁有足夠的鐵礦石資源。
    為確保滿足自己不斷增長(zhǎng)的礦石需求，寶鋼和武鋼正尋求在澳大利亞鐵礦項(xiàng)目上進(jìn)行投資。武鋼目前正就購(gòu)入價(jià)值達(dá)26億澳元的鐵礦項(xiàng)目股權(quán)進(jìn)行談判。同時(shí)，他們還嚴(yán)密關(guān)注著潛在的鐵礦石項(xiàng)目。
    武鋼：現(xiàn)有礦山年產(chǎn)礦石僅300多萬噸，自給嚴(yán)重不足，八成鐵礦石依賴于進(jìn)口。今后進(jìn)口礦石的數(shù)量還將增加。早在前幾年，公司就開始謀求與國(guó)外礦石公司建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并且以合資開發(fā)鐵礦和鑒定長(zhǎng)期供貨協(xié)議等形式將伙伴關(guān)系固定下來。2003年8月，武鋼與澳大利亞力拓集團(tuán)簽訂了為期20余年、每年供應(yīng)鐵礦300萬噸的協(xié)議。2004年9月，聯(lián)合唐鋼、沙鋼、馬鋼，與澳大利亞必和必拓公司合作，簽訂合營(yíng)開發(fā)鐵礦協(xié)議，成立威拉拉合營(yíng)企業(yè)。合營(yíng)期限25年。中方四家鋼廠持有必和必拓在西澳一礦山的40%股份，每年可獲得鐵礦砂大約1200萬噸，其中武鋼可得到350萬噸的礦石資源。此外，武鋼還與南非、巴西、加拿大等國(guó)的公司簽訂了5年以上的長(zhǎng)期供礦協(xié)議。在國(guó)內(nèi)，2006年11月，與恩施州人民政府正式簽訂《關(guān)于武鋼開發(fā)恩施州鐵礦資源戰(zhàn)略合作協(xié)議書》。今年，開采鄂西鐵礦的計(jì)劃已經(jīng)展開。屆時(shí)，武鋼礦石自給率有望超過40%，從而使原料資源供應(yīng)更加穩(wěn)定。此外，公司希望與攀鋼實(shí)現(xiàn)合并重組，發(fā)揮攀鋼礦石資源優(yōu)勢(shì)及區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，形成武鋼“中西南”的整體發(fā)展戰(zhàn)略。
    武鋼還建立了許多礦石港口中轉(zhuǎn)基地。上世紀(jì)90年代初，武鋼即與我國(guó)最大的礦石中轉(zhuǎn)港口北侖港建立了投資合作關(guān)系。近年，又分別與南通港、上海港、鎮(zhèn)江港、張家港、日照港等港口簽訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略協(xié)議。此外，還與煤炭企業(yè)展開戰(zhàn)略合作。
    鞍鋼：對(duì)國(guó)際鐵礦石價(jià)格上漲早有準(zhǔn)備。集團(tuán)擁有礦山，原材料自給率高，自有礦山能提供生產(chǎn)所需85%以上的鐵精礦，且擁有鞍山礦業(yè)公司和弓長(zhǎng)嶺礦業(yè)公司兩大鐵精礦原料基地(已探明鐵礦石儲(chǔ)量93億噸)，加之遼寧關(guān)閉小礦又為集團(tuán)儲(chǔ)備了60.56億噸鐵礦石資源儲(chǔ)量，使得公司礦產(chǎn)資源十分豐富。與此同時(shí)，集團(tuán)還與澳大利亞金達(dá)必金屬公司達(dá)成卡拉拉鐵礦合作協(xié)議。投產(chǎn)以后整個(gè)項(xiàng)目將具備年產(chǎn)1000萬噸以上成品鐵礦的能力。因此，全球鐵礦石價(jià)格上漲對(duì)公司非常有利。此外，2005年初，集團(tuán)已與國(guó)內(nèi)最大的航運(yùn)企業(yè)中遠(yuǎn)集團(tuán)簽署關(guān)于“結(jié)成更緊密戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系”的協(xié)議，這有利于公司降低原料運(yùn)輸成本，從而部分化解因進(jìn)口鐵礦石漲價(jià)而帶來的成本壓力。
    首鋼：把鎖定長(zhǎng)期資源作為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的首要工作。中首公司礦業(yè)部組建資源研究開發(fā)室，按照“優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、低成本”的原則選擇實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的合作伙伴。2004年5月12日，他們與哈默斯利公司簽訂了年供應(yīng)量為600～750萬噸的長(zhǎng)期戰(zhàn)略資源;同年9月14日，他們又與CVRD簽訂了每年117.5～310.5萬噸的長(zhǎng)期供貨協(xié)議;接著他們又分別與BHP和羅泊河公司鎖定了年供應(yīng)量為100萬噸、160萬噸的長(zhǎng)期戰(zhàn)略資源。2005年2月，與澳大利亞羅泊河公司簽定了10年資源戰(zhàn)略協(xié)議，使公司長(zhǎng)期進(jìn)口鐵礦石戰(zhàn)略資源量提高到1000萬噸以上，從而確?？偣旧a(chǎn)用進(jìn)口鐵礦石的優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定低成本供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)中首進(jìn)口鐵礦石外銷利潤(rùn)最大化和鐵礦石貿(mào)易產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2006年，首鋼出資5250萬澳元從澳洲吉布森山鐵礦公司收購(gòu)其下屬亞鐵有限公司73%的股份，在西澳Extension Hill磁鐵礦項(xiàng)目中獲得控股。該磁鐵礦項(xiàng)目年產(chǎn)量可達(dá)500萬噸。2006年，首鋼鐵礦石需求量達(dá)1700多萬噸，2007年將超過2000萬噸。
    馬鋼：目前鐵礦石年需求量約1600萬噸，其中約330萬噸由自有礦山供應(yīng)，另1200萬多噸則來自CVRD、力拓和必和必拓三大礦石供應(yīng)商;待新區(qū)500萬噸板卷項(xiàng)目完成后，鐵礦石年需求量將增至約2400萬噸。與澳大利亞必和必拓公司合營(yíng)的威拉拉企業(yè)每年可為公司提供250萬噸鐵礦石原料。今年年初，國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)了馬鋼羅河鐵礦項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：年采選原礦300萬噸，年產(chǎn)含鐵66%的鐵精礦98.31萬噸、含硫39.8%的硫精礦30.6萬噸，該項(xiàng)目總投資11億元。羅河鐵礦位于巢湖市廬江縣羅河鎮(zhèn)。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可為馬鋼正常生產(chǎn)提供新的原料保障渠道，新增銷售收入和利潤(rùn)可分別達(dá)到5.7億元和1.3億元。與此同時(shí)，公司還期待從印度Sesa果阿鐵礦公司獲得更多的穩(wěn)定鐵礦資源。Sesa果阿鐵礦公司年產(chǎn)量約1000萬噸，其中380萬噸左右出口中國(guó)。
    攀鋼：實(shí)施資源替代戰(zhàn)略。由于進(jìn)口礦價(jià)格居高不下，國(guó)內(nèi)許多鋼廠將目光瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源爭(zhēng)奪日趨激烈。公司積極尋求價(jià)廉物美的替代資源，全力以赴實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)保供，提出以“依靠國(guó)內(nèi)資源為主，進(jìn)口為輔”、“依托本地資源為主，外地為次”、“少用高價(jià)的進(jìn)口礦，多用低價(jià)的國(guó)內(nèi)礦”、“少購(gòu)性價(jià)比低的高品位礦，多購(gòu)性價(jià)比高的中低品位礦”、“少買外地礦，多買本地礦”等許多符合實(shí)際情況的原燃料采購(gòu)策略，并適當(dāng)調(diào)整采購(gòu)合同條款，提高了周邊礦石供應(yīng)商的供貨積極性。同時(shí)，對(duì)周邊中低品位粉礦進(jìn)行資源調(diào)查，促進(jìn)與周邊鐵礦的合作關(guān)系，隨時(shí)提供組織進(jìn)貨情況和質(zhì)量情況。不僅使得低品位粉礦的資源缺口有所緩解，而且與進(jìn)口礦相比，每噸可降低采購(gòu)成本400多元，每年可減少采購(gòu)資金3600余萬元。
    濟(jì)鋼：是較早開發(fā)利用國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源的企業(yè)之一。1992年，濟(jì)鋼確定了境外投資戰(zhàn)略，在馬來西亞合資興建中板生產(chǎn)企業(yè)。濟(jì)鋼(馬)鋼板有限公司(JiKangDimensiBerhad)創(chuàng)建于1993年3月，是濟(jì)鋼的境外控股子公司。公司年產(chǎn)中板35萬噸，主要生產(chǎn)6～25毫米鋼板，每年可創(chuàng)匯9000萬美元以上，為濟(jì)鋼生產(chǎn)所需礦石的進(jìn)口提供了穩(wěn)定的外匯來源，使?jié)摣@得原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過種種努力，濟(jì)鋼(馬)公司現(xiàn)已成為馬來西亞規(guī)模最大、裝備最為先進(jìn)的中厚鋼板生產(chǎn)企業(yè)和馬來西亞國(guó)內(nèi)中厚鋼板市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，也是我國(guó)在馬來西亞投資最大的生產(chǎn)企業(yè)。
    中鋼集團(tuán)：已與澳大利亞礦產(chǎn)商木星礦業(yè)公司簽訂諒解備忘錄，計(jì)劃成立從事鐵礦石業(yè)務(wù)的合資公司，勘探位于西澳的梅森山赤鐵礦。
    另一方面，為了保證原燃料資源的穩(wěn)定供應(yīng)，鋼廠與煤炭企業(yè)之間開展了戰(zhàn)略合作。與企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展相比，我國(guó)原燃料資源和鐵路運(yùn)力都受到限制。近年來，國(guó)內(nèi)鋼廠在與煤炭企業(yè)合作開發(fā)煤礦方面的進(jìn)展并不大，鋼鐵企業(yè)更多的是通過戰(zhàn)略合作來獲取穩(wěn)定的資源。例如，寶鋼、首鋼、武鋼、鞍鋼、包鋼、唐鋼、本鋼、凌鋼等鋼鐵企業(yè)分別和山焦集團(tuán)及開灤集團(tuán)等大型煤炭企業(yè)結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。不僅如此，鋼鐵企業(yè)還要進(jìn)一步做好自己的煤炭資源戰(zhàn)略布局，以保證其供應(yīng)的穩(wěn)定。去年10月，第十屆中國(guó)北方鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略研討會(huì)針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)下的原燃料采購(gòu)供應(yīng)策略問題形成決議要求：⑴各鋼鐵企業(yè)應(yīng)努力增加廢鋼等礦石替代品種的使用，致力于循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè);⑵推進(jìn)區(qū)域性采購(gòu)聯(lián)合，共同面對(duì)市場(chǎng)變化。
    國(guó)外部分鋼鐵企業(yè)資源戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)
    安賽樂-米塔爾：早在2005年8月，世界頭號(hào)鋼鐵巨頭米塔爾鋼鐵就與利比亞政府簽訂鐵礦開采協(xié)議，獲得總計(jì)約10億噸的鐵礦石資源。米塔爾還向?yàn)蹩颂m政府提議擬成立合資公司共同開發(fā)Gokor礦山，預(yù)計(jì)投資大約8億美元。通過在印度奧里薩邦投資建廠，米塔爾可獲得長(zhǎng)達(dá)30年的鐵礦石開采權(quán);收購(gòu)烏克蘭克里沃羅格鋼鐵廠93.02%的股份，可帶來每年800萬噸的鐵礦石產(chǎn)量，今后，鐵礦石產(chǎn)量還將進(jìn)一步增加。同時(shí)，該集團(tuán)在墨西哥及喀薩克斯坦等地的鐵礦石產(chǎn)量都將分別以每年百萬噸以上的增長(zhǎng)速度不斷增加。據(jù)預(yù)計(jì)，到2010年所有礦產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司鐵礦石產(chǎn)量將增2800萬噸，其鐵礦石自給率將由目前的60%左右提高到82%，基本實(shí)現(xiàn)原料自給。2006年，米塔爾還參與了玻利維亞ElMutun鐵礦山開發(fā)競(jìng)標(biāo)，盡管最終失敗，但其海外鐵礦石資源戰(zhàn)略已十分昭著。今年2月下旬，該集團(tuán)宣布已與塞內(nèi)加爾簽訂系列協(xié)議，合作開發(fā)塞內(nèi)加爾法萊梅地區(qū)鐵礦。這項(xiàng)綜合性礦產(chǎn)資源開發(fā)計(jì)劃預(yù)計(jì)耗資約17億歐元，包括開發(fā)鐵礦、在達(dá)喀爾附近建一個(gè)新港口，以及修建連接礦山與港口、總長(zhǎng)約750公里的鐵路等。擬開發(fā)的礦山鐵礦石儲(chǔ)量估計(jì)高達(dá)7.5億噸，計(jì)劃于2011年投產(chǎn)并逐步提高產(chǎn)量，全面達(dá)產(chǎn)時(shí)年產(chǎn)量可達(dá)2500萬噸。這標(biāo)志著該集團(tuán)在搶占非洲鐵礦資源方面邁出了戰(zhàn)略性的一步。
    新日鐵：2004年，與澳大利亞力拓集團(tuán)(Rio Tinto)在鐵礦石供應(yīng)方面達(dá)成總計(jì)超過1.5億噸鐵礦石的合作意向。與巴西CVRD集團(tuán)簽訂10年鐵礦石供應(yīng)合同，總供應(yīng)量達(dá)7000萬噸。面對(duì)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)愈發(fā)緊張的市場(chǎng)行情，集團(tuán)與日本商船三井簽訂合作協(xié)議，在2007年上半年商船三井將向該集團(tuán)制造一艘載重量為32.3萬噸的貨輪，負(fù)責(zé)向集團(tuán)下屬的大分廠和君津廠運(yùn)輸巴西鐵礦石。它不僅可以使鐵礦石航運(yùn)計(jì)劃順利實(shí)現(xiàn)，而且在諸如從巴西到日本的長(zhǎng)途航運(yùn)方面還將具有非常大的運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì)。此外，還與奧廷托船運(yùn)公司達(dá)成協(xié)議，與新日鐵船運(yùn)公司擁有的17萬噸運(yùn)輸船進(jìn)行聯(lián)合運(yùn)輸，降低貨船空載率，提高運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力。
    新日鐵公司和韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司決定和澳大利亞煤炭同業(yè)公司合作開采澳大利亞東部?jī)勺旱V。兩座礦山年產(chǎn)煉焦煤和動(dòng)力煤共1200萬噸，相當(dāng)于日本進(jìn)口煤的20%，通過這一統(tǒng)合，兩大鋼的煤炭供應(yīng)將更有保證。
    浦項(xiàng)：公司董事長(zhǎng)李龜澤表示要將粗鋼產(chǎn)能“從目前的3200萬噸提高到5000萬噸以上”。為此，采取了多種資源戰(zhàn)略。第一、進(jìn)一步加強(qiáng)與世界礦山巨頭的合作關(guān)系。1976年與CVRD簽訂第一份購(gòu)買合同，1998年成立合作會(huì)社KOBRASCO，2006年向CVRD采購(gòu)鐵礦石和球團(tuán)礦合計(jì)1200萬噸。雙方均表示將共同探索新的合作發(fā)展之路。第二、與新日鐵加深結(jié)盟。主要項(xiàng)目包括：計(jì)劃2007年在澳大利亞和世界其他地區(qū)共同開發(fā)礦山;合作開展原材料運(yùn)輸業(yè)務(wù);在兩家公司高爐和其他有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備停產(chǎn)檢修期間互相供應(yīng)板坯，提高生產(chǎn)作業(yè)率和降低生產(chǎn)成本。第三、在印度奧里薩邦建1200萬噸綜合性鋼廠并加入印度鐵路項(xiàng)目股份。公司利用印度資源優(yōu)勢(shì)就地生產(chǎn)鋼材，同時(shí)生產(chǎn)部分鋼坯為韓國(guó)鋼廠提供生產(chǎn)原料。為了穩(wěn)定地采購(gòu)和運(yùn)輸原料，去年10月浦項(xiàng)印度公司加入印度國(guó)內(nèi)民間鐵路項(xiàng)目，與印度國(guó)營(yíng)鐵路有限公司(RVNL)簽訂了民營(yíng)鐵路項(xiàng)目股份協(xié)議，從而有權(quán)優(yōu)先使用直接連接印度內(nèi)陸鋼廠的預(yù)定地點(diǎn)——印度東海岸帕拉迪布港口的新鋪設(shè)鐵路(運(yùn)輸距離縮短約41公里)，大大提高了公司今后的原料運(yùn)輸效率。
    康力斯：與巴西淡水河谷公司簽訂10年長(zhǎng)期合同，自2005年起5年內(nèi)每年從淡水河谷獲得500～1000萬噸鐵礦石;2006年4月與Roche灣公司簽署備忘錄，開發(fā)“半島”鐵礦石，自2010年起，每年將購(gòu)買Roche灣公司鐵精粉或球團(tuán)礦200～350萬噸，為期10年。Roche灣公司“半島”東部礦體計(jì)劃年產(chǎn)礦石500～700萬噸，計(jì)劃于2010年投產(chǎn)，最終年產(chǎn)量將達(dá)到5000萬噸左右。礦山服務(wù)年限為100多年。
    巴西國(guó)營(yíng)黑色冶金公司(CSN)：既是鋼廠，又是鐵礦石供應(yīng)商。2005年CSN計(jì)劃投資5.2億美元擴(kuò)充Casade Pedra礦山產(chǎn)能，使之增加至4000萬噸/年，后繼續(xù)追加投資，使年產(chǎn)能提高到5000萬噸/年以上，總計(jì)耗資達(dá)8億美元。其中包括港口擴(kuò)建和建設(shè)兩個(gè)球團(tuán)礦生產(chǎn)廠。公司自身鋼鐵生產(chǎn)每年需要鐵礦石850萬噸，剩余鐵礦石全部出口